La protection sociale et patrimoniale, généralement regroupée sous « prévoyance, épargne, retraite, santé », regroupe entre autres :
- Etude Patrimoniale et sociale
- Prévoyance Individuelle ou d’entreprise (arrêt de travail, garantie décès, invalidité, perte de revenus…)
- Complémentaire Santé Individuelle ou d’entreprise
- Garantie Accidents de la Vie
- Assurance emprunteur
- Optimisation fiscale
- Plan Epargne Retraite Individuel (PER), Plan Epargne Retraite Entreprise
- Assurance Vie